Анализ: Мелкие поставщики аэрокосмической отрасли борются за титан, рабочие в тени туристического бума

Посетители посещают международный Парижский авиасалон в аэропорту Париж-Ле Бурже, Франция, 19 июня 2023 года. ЛЮДОВИК МАРИН / Пул через REUTERS приобретает лицензионные права

ПАРИЖ/НЬЮ-ДЕЛИ, 22 июня (Рейтер) - Стоя у небольшого стенда среди ряда других японских поставщиков аэрокосмической продукции на Парижском авиашоу, Йоко Конно воодушевлена ​​перспективой новых заказов для своей компании, но недовольна длительными задержками поставок титана. и рост стоимости химикатов.

«Это сложно, но это шанс расширить бизнес», — сказал Конно, менеджер отдела японской компании Asahi Kinzoku Kogyo, Inc, которая производит компоненты и занимается хромированием.

Вдали от показов истребителей и заказов на самолеты-блокбастеры, которые попали в заголовки газет на крупнейшем в мире авиасалоне на этой неделе, большое внимание высокопоставленных чиновников аэрокосмической отрасли привлекают мелкие и средние поставщики, разбросанные по обширным выставочным залам.

Хотя руководители Airbus (AIR.PA) и Raytheon Technologies (RTX.N) видят улучшения, ожидается, что нехватка рабочей силы и задержки будут оставаться ключевой проблемой для авиапроизводителей и крупных поставщиков в течение более года.

«Практически повсюду существуют проблемы и нехватка мощностей», — сказала Анн Браше, исполнительный вице-президент инженерно-технического подразделения Air France-KLM (AIRF.PA).

Выставка является проверкой устойчивости цепочки поставок: некоторые мелкие и средние поставщики страдают от более высоких затрат и видят возможности, поскольку крупные игроки ищут больше источников для производства деталей и компонентов, чтобы снизить риск.

Другие опасаются инвестировать в новое производство без гарантий, что клиенты останутся.

«Это хаос, но все в одной лодке», — сказал Лиам Визак, менеджер по развитию бизнеса британской Sigma Aero, о цепочке поставок.

Это вызывает обеспокоенность по поводу того, смогут ли производители самолетов Airbus и Boeing (BA.N) достичь амбициозных целей по увеличению объемов производства для достижения поставленных целей, особенно после того, как на выставке были получены заказы на почти 1000 самолетов всего от двух индийских перевозчиков.

"В заголовках могут доминировать новости о рекордно новых заказах, но это практически не имеет значения в краткосрочной и среднесрочной перспективе", - сказал Луис Найт, аналитик исследовательской фирмы Third Bridge.

«Узкие места, сроки выполнения заказов, проблемы с поставщиками и нехватка рабочей силы продолжают преследовать отрасль, поэтому - независимо от поступления заказов - поставки остаются в центре внимания».

Sigma Aero наблюдает более высокий спрос на трубы, воздуховоды и оборудование, которое она производит для двигателей и планеров, но время, необходимое для покупки определенного сырья, увеличилось более чем в три раза, сказал Визак в кулуарах выставки.

После войны на Украине авиастроители пытаются найти альтернативу российской компании ВСМПО-Ависма, ключевому производителю титана для аэрокосмической промышленности, что повышает спрос и заставляет долго ждать покупок у других поставщиков.

«Теперь все люди, которые раньше покупали в России, делают покупки в нашем магазине», — сказал Ник Делич, президент компании New England Airfoil Products (NEAP) в Коннектикуте, которая закупает титан американского производства.

ВСМПО, например, является единственным поставщиком шасси из высокопрочного титана, несмотря на увеличение производства на американских, китайских и японских заводах, сказал Найт.

«Хотя ее доля на рынке может сократиться, таким компаниям, как Airbus, Boeing и (производитель двигателей) Safran (SAF.PA), очень сложно избавиться от этой зависимости».

Покупка новых машин увеличит мощности для удовлетворения растущего спроса на аэродинамические профили компании, используемые в компрессорах двигателей, но Delic хочет долгосрочных обязательств со стороны покупателей.

«У меня есть 100 человек, чье существование зависит от успеха компании».

В некоторых случаях доставка деталей или материалов занимает больше времени, поскольку некоторые поставщики уходят из аэрокосмической отрасли во время пандемии.

Группа DCM в канадском Квебеке производит детали, сваренные из листового металла, которые в основном нуждаются в защитном покрытии.

Но этот сегмент отрасли находится в состоянии стресса, поскольку некоторые компании закрылись после Covid-19, сказал Гийом Гаспарри, исполнительный вице-президент по развитию бизнеса DCM.